La compagnia mercenaria dell'Ape Bicefala accetta di effettuare, per conto del misterioso triumvirato, un'incursione a lungo termine nel territorio del Maglach. L'obiettivo primario è quello di raccogliere informazioni sul numero e la composizione delle truppe, individuare vie d'accesso e possibili rifugi per future missioni di ricognizione. Insieme al gruppo viaggia un cartografo di Acennum, che mapperà la regione e segnerà ogni informazione utile sul suo libro. Per oltre un mese i nostri collezionano vittorie su vittorie, sconfiggendo bande minori di orchi, assaltando piccoli insediamenti e addirittura sabotando le navi di Holfeld nei moli di Porthcot. Catturano un generale ed una spia, Eblix, un alto ufficiale del Connaid che vende informazioni al demone Hornbag. Giungono addirittura a Machan, la capitale da dove Hornbag guida il regno, Tarkan ed Eustazio aiutati dalle magie di Vindicus spiano lo stesso demone e la sua corte. Tornano a Colward con le preziose informazioni e dopo una breve sosta ripartono per affondare ulteriormente la lama nel fianco del demone, che però, accortosi della presenza di agenti stranieri di particolare pericolosità appronta una squadra speciale per eliminarli. In pochi giorni la compagnia dell'ape perde due fidati e capaci scout, e poco prima di ritornare a Colward viene attaccata nella notte da un maestro assassino di Hornbag e la sua banda di bugbears. Due ufficiali, Tarkan ed Eustazio vengono catturati e portati a Machan. La compagnia senza più due dei suoi tre leader e senza la possibilità di muoversi nel silenzio torna a Colward. Vindicus e la moglie Elwin restano in città nella speranza di ritrovare e liberare i loro compagni e danno vita ad un'accademia che addestra maghi da battaglia per il Triumvirato, assistiti dalla bella Glida dal silenzioso Badvi. Sigo e Morluno tornano nel nord ad implorare l'intervento dei Capi della Valle. Wulfo con alcuni dei soldati fonda una nuova compagnia che però si limita a pattugliare i confini e spillare denaro ai contribuenti del Connaid. Il nano ormai libero dal suo obbligo verso il gruppo torna nel Dramil, o almeno così dice. Forse un giorno si ritroveranno le tracce delle due Ombre dell'Ape Bicefala ... Il demone ha in serbo per loro anni di oscurità nel fondo di qualche prigione segreta nelle foreste del Machan. E così si scioglie la Compagnia dell'Ape.
